Notre approche structurée et objective de la planification financière

Chez raventrailo, chaque accompagnement débute par une écoute attentive et la compréhension approfondie de votre contexte. Notre approche méthodique privilégie la clarté et la transparence à chaque étape. Nous proposons uniquement des conseils individualisés, adaptés à chaque client, sans orientation commerciale ni produits imposés.

Vision transparente

Explication des options en toute impartialité.

Confidentialité garantie

Protection de vos données à chaque étape.

Notre équipe à vos côtés

Des professionnels engagés pour votre tranquillité

Claire Dubois

Conseillère en planification financière

Master gestion de patrimoine Université Lyon II

Organisation patrimoniale

Cabinet Parisien

Certifications:

Conseil en organisation patrimoniale Protection des données personnelles

Méthodes:

Analyse personnalisée Écoute active Processus objectif Gestion des priorités Confidentialité client Éthique professionnelle

Compétences clés:

Clarté Neutralité Rigueur Écoute

À l’écoute et reconnue pour son objectivité, Claire accompagne ses clients avec rigueur, depuis plus de dix ans dans le secteur.

Romain Lefèvre

Conseiller senior en gestion patrimoniale

Diplôme supérieur de gestion Université Paris-Dauphine

Analyse patrimoniale

Société Régionale

Certifications:

Stratégie patrimoniale intégrée Gestion des situations sensibles

Méthodes:

Évaluation impartiale Bilan méthodique Accompagnement individuel Transparence Communication claire

Compétences clés:

Synthèse Transparence Analyse Conseil Simplicité

Maîtrise les contextes complexes et propose un accompagnement basé sur la simplicité, sans jargon ni pression.

Isabelle Girard

Responsable accompagnement clients

Licence gestion des organisations Université Lille III

Relation client-confidentiel

Gestion & Service

Certifications:

Suivi qualité client Déontologie professionnelle

Méthodes:

Gestion de la relation Suivi méthodique Confidentialité assurée Écoute active Organisation efficace

Compétences clés:

Organisation Empathie Réactivité Fiabilité

Isabelle assure la coordination des suivis et la qualité des échanges, toujours avec discrétion et efficacité.

Lucas Fournier

Analyste financier partenaire

Master finance analytique Université Aix-Marseille

Analyse financière

Cabinet d'études

Certifications:

Analyse financière appliquée Conformité réglementaire

Méthodes:

Étude technique Diagnostic neutre Synthèse structurée Confidentialité Processus objectif

Compétences clés:

Analyse Synthèse Discrétion Objectivité

Lucas apporte son expertise analytique lors des situations techniques, en toute neutralité et confidentialité.

Étapes de notre méthode

Chaque projet fait l’objet d’un accompagnement méthodique, structuré autour de l’écoute, de l’analyse et de la neutralité, pour des recommandations adaptées à votre contexte spécifique.

Premier échange confidentiel

Un entretien initial permet de comprendre votre parcours et vos attentes. L’écoute active oriente la suite du processus, sans engagement commercial ni orientation imposée.

Déroulement flexible, adapté au contexte individuel.

État des lieux détaillé

Nous réalisons une analyse complète de votre situation, vos priorités et vos ressources, avec neutralité et pédagogie. Ce diagnostic pose les bases de l’accompagnement.

Collecte des informations strictement nécessaires.

Restitution et axes d’optimisation

Présentation de nos analyses sous forme claire, en tenant compte de vos objectifs. Les recommandations restent neutres, sans sollicitation commerciale.

Remise d’un rapport synthétique, discussion libre.

Notre démarche par rapport au marché

Découvrez les différences clés entre notre accompagnement et deux approches répandues du secteur.

Critères étudiés	raventrailo	Gestionnaires classiques	Banques généralistes
Enjeux de confidentialité	Confidentialité stricte	Standardisée	Process classique
Recommandations neutres	Sans incitation	Oriented	Produit maison
Accompagnement individualisé	Tout au long	Ponctuel	Ponctuel
Clarté pédagogique	Prioritaire	Variable	Variable
Vision globale	Structurée	Partielle	Partielle
Adaptation contextuelle	Sur mesure	Générique	Formatée